Category: Africa

Posted on

TRACE Foundation annonce les lauréats du TRACE Prize for Investigative Reporting

ANNAPOLIS, Maryland, le 28 juin 2021 /PRNewswire/ — TRACE Foundation, une organisation à but non lucratif créée pour soutenir les projets qui encouragent une plus grande transparence commerciale, a annoncé aujourd’hui les lauréats du TRACE Prize for Investigative Reporting 2021. Ce prix annuel récompense le journalisme qui met en lumière la corruption dans les affaires ou les crimes financiers connexes.

Zorayda Gallegos Valle, journaliste indépendante travaillant pour El País au Mexique, a remporté le TRACE Prize pour son enquête qui a mis au jour le stratagème de l’armée mexicaine visant à détourner au moins 156 millions de dollars de ressources publiques par le biais de centaines de sociétés fictives chargées de mener à bien des projets d’infrastructure.

« Je suis reconnaissante à la TRACE Foundation de soutenir le journalisme d’investigation car elle joue un rôle important dans la transparence et la responsabilité des gouvernements du monde entier », a déclaré Mme Valle. « Le journalisme d’investigation est devenu plus pertinent au Mexique et dans le monde entier. Il permet de révéler les activités illégales que les autorités veulent garder secrètes, et de surveiller leurs actions. »

Le deuxième lauréat du TRACE Prize de cette année est l’équipe de reportage FinCEN Files, qui comprenait BuzzFeed News, l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) et plus de 100 partenaires médiatiques. L’équipe a mené une enquête de 16 mois, examinant des milliers de documents des renseignements financiers. Ils ont mis au jour un processus de surveillance défectueux qui permettait aux banques mondiales de tirer profit de transactions suspectes. Leurs rapports ont donné lieu à de nouvelles réformes et enquêtes dans de nombreux pays.

« L’enquête sur les FinCEN Files a révélé comment certaines des plus grandes banques du monde jouent un rôle essentiel dans le flux mondial d’argent sale », a déclaré Gerard Ryle, directeur de l’ICIJ. « Nos résultats ont contribué à faire avancer d’importantes réformes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dans certains des principaux centres financiers du monde, et cette reconnaissance de TRACE contribuera à maintenir cette question sous les projecteurs. »

L’ICIJ a également obtenu une mention honorable, avec le reste de l’équipe Luanda Leaks, qui comprend FRONTLINE, le New York Times et 34 autres médias partenaires, pour leur travail de dénonciation de la kleptocratie d’Isabel dos Santos, fille de l’ancien président Angolais. Ils ont révélé comment les professionnels occidentaux jouent un rôle vital, peu examiné, dans le pourrissement de la vie d’innombrables Angolais.

Ferdinand Ayite du magazine L’Alternative au Togo, a obtenu une mention honorable pour son Pétrolegate enquête, qui a révélé de graves malversations financières parmi les fonctionnaires du gouvernement togolais chargés de l’importation et de la tarification des produits pétroliers.

« Même face aux circonstances chaotiques de 2020, les journalistes d’investigation ont persisté », a déclaré Alexandra Wrage, présidente de TRACE. « Nous saluons le travail important qu’ils accomplissent : leur bravoure, leur détermination et leur ingéniosité. TRACE Foundation exprime sa gratitude à nos juges et son admiration pour les lauréats du Prize for Investigative Reporting 2021 et leur important travail. »

Le jury du TRACE Prize 2021 pour le journalisme d’investigation était composé de William Gumede, Diana B. Henriques, Rosebell Kagumire, Peter Klein, Donatella Lorch et Jorge Luis Sierra.

TRACE Foundation ouvrira les candidatures pour le TRACE Prize 2022 du journalisme d’investigation à l’automne 2021. Pour plus de détails, visitez le site traceinternational.org/investigative-reporting.

À propos de TRACE Foundation

TRACE Foundation a été créée pour promouvoir, soutenir et financer la recherche, le journalisme d’investigation, les publications, les vidéos et les projets connexes qui encouragent une plus grande transparence commerciale et font progresser l’éducation anti-corruption. Pour plus d’informations, visitez traceinternational.org/tracefoundation.

Posted on

Synchronoss Technologies, Inc. Announces Pricing of $125 Million Public Offering of Senior Notes

BRIDGEWATER, N.J., June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (the “Company” or “Synchronoss”), a global leader and innovator in cloud, messaging and digital products and platforms, today announced the pricing of an underwritten public offering of $125 million aggregate principal amount of 8.375% senior notes due 2026, including the exercise in full by the underwriters of the underwriters’ option to purchase an additional $5 million aggregate principal amount of senior notes. The offering is expected to close on or about June 30, 2021, subject to satisfaction of customary closing conditions.

Synchronoss and the senior notes both received a rating of BB- from Egan-Jones Ratings Company, an independent, unaffiliated rating agency. The Company has applied to list the senior notes on the Nasdaq Global Select Market under the symbol “SNCRL” and expects the notes to begin trading within 30 business days of the closing date of the offering, if approved.

All of the senior notes in the offering are being sold by Synchronoss. Synchronoss anticipates using the net proceeds from the offering, and from the offering of common stock and sale of Series B Preferred Stock (each as described below), to fully redeem all outstanding shares of Synchronoss’ Series A Convertible Participating Perpetual Preferred Stock and repay amounts outstanding under Synchronoss’ revolving credit facility.

B. Riley Securities, Inc. (“BRS”) is acting as the sole book-running manager for the offering. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp. and EF Hutton, division of Benchmark Investments, LLC are acting as lead managers for the offering.

Concurrently with the offering, the Company is offering, by means of a separate prospectus supplement, $100 million of shares of its common stock. In addition, B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), an affiliate of BRS, has entered into an agreement pursuant to which BRPI has agreed to purchase $75.0 million of the Company’s Series B Preferred Stock in a private transaction to be completed concurrently with the closing of the offering.

The senior notes described above are being offered by Synchronoss pursuant to a shelf registration statement on Form S-3 previously filed with the Securities and Exchange Commission (SEC) and declared effective by the SEC on August 28, 2020. A preliminary prospectus supplement relating to and describing the terms of the offering is filed with the SEC and is available on the SEC’s web site at www.sec.gov. The final terms of the proposed offering will be disclosed in a final prospectus supplement to be filed with the SEC. Copies of the final prospectus supplement (when available) and accompanying prospectus relating to these securities may also be obtained by sending a request to: B. Riley Securities, Inc., at 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 or by calling (703) 312‐9580 or by emailing prospectuses@brileyfin.com.

This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any of these securities, nor will there be any sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction.

About Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) builds software that empowers companies around the world to connect with their subscribers in trusted and meaningful ways. The company’s collection of products helps streamline networks, simplify onboarding, and engage subscribers to unleash new revenue streams, reduce costs and increase speed to market.

Safe Harbor Statement

This release contains forward-looking statements within the meaning of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, including but not limited to statements regarding the closing of the public offering and the anticipated use of the proceeds thereof. These forward-looking statements are subject to a number of risks, including the satisfaction of customary closing conditions related to the public offering and the risk factors set forth from time to time in Synchronoss’ SEC filings, including but not limited to the risks that are described in the “Risk Factors” and “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” sections (as applicable) of Synchronoss’ Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2020 and Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended March 31, 2021, which are on file with the SEC and available on the SEC’s website at www.sec.gov. In addition to the risks described above and in Synchronoss’ other filings with the SEC, other unknown or unpredictable factors also could affect Synchronoss’ results. No forward-looking statements can be guaranteed and actual results may differ materially from such statements. The information in this release is provided only as of the date of this release, and Synchronoss undertakes no obligation to update any forward-looking statements contained in this release on account of new information, future events, or otherwise, except as required by law.

Media

Diane Rose
CCgroup
diane@ccgrouppr.com

Investors

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com

Posted on

Synchronoss Technologies, Inc. Anuncia Proposta de Oferta Pública de Notas Seniores no Valor de US$120 milhões

BRIDGEWATER, N.J., June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (a “Empresa” ou “Synchronoss”), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje que a Empresa pretende oferecer e vender, sujeito a condições de mercado e outras, notas seniores com vencimento em 2026 no valor de US$120 milhões em uma oferta pública subscrita. A Synchronoss também espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para a compra de notas seniores adicionais de valor principal agregado de US$5 milhões em conexão com a oferta. Não há nenhuma garantia de ou quando a oferta pode ser concluída, ou quanto ao tamanho real ou termos da oferta.

A Synchronoss e as notas seniores receberam uma classificação BB- da Egan-Jones Ratings Company, uma agência de classificação independente e não afiliada.

Todas as notas seniores da oferta devem ser vendidas pela Synchronoss, com o produto líquido da oferta, e da oferta prevista de ações ordinárias e venda de Ações Preferenciais Série B (cada uma conforme descrito abaixo), que devem ser usadas para resgatar totalmente todas as Ações Preferenciais Contínuas Conversíveis Série A em circulação da Synchronoss e para reembolsar os valores em aberto sob a linha de crédito rotativo da Synchronoss.

B. A Riley Securities, Inc. (“BRS”) está atuando como único gerente de contabilidade da oferta. A Northland Capital Markets, a Aegis Capital Corp. e a EF Hutton, divisão da Benchmark Investments, LLC estão atuando como gerentes principais da oferta.

Juntamente com a oferta, a Empresa prevê a oferta de ações ordinárias com o valor de US$100 milhões, por meio de um suplemento de prospecto separado. Além disso, a B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), uma afiliada da BRS, assinou um contrato nos termos do qual a BRPI concorda em comprar Ações Preferenciais Série B da Empresa no valor de US$75,0 milhões em uma transação privada a ser concluída simultaneamente com o fechamento da oferta.

As notas seniores descritas acima estão sendo oferecidas pela Synchronoss de acordo com uma declaração de registro padrão do Formulário S-3 anteriormente arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e declarado efetivo pelo SEC em 28 de agosto de 2020. Um suplemento do prospecto preliminar relativo que descreve os termos da oferta será arquivado no SEC e estará disponível no site do SEC em www.sec.gov. Os termos finais da oferta proposta serão divulgados em um suplemento de prospecto final a ser arquivado no SEC. Quando disponíveis, cópias do adendo ao prospeto preliminar relativo a esses valores mobiliários também podem ser obtidas com o envio de um pedido para: B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209, ligação para (703) 312‐9580 ou envio de e-mail para prospectuses@brileyfin.com.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta para compra de qualquer um desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies(NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado.

Declaração de Porto Seguro

Este comunicado contém declarações de previsão de acordo com a definição da Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre a oferta pública e o uso previsto dos seus produtos. Estas declarações de previsão estão sujeitas a uma série de riscos, incluindo a satisfação das condições habituais de fechamento relacionadas à oferta pública proposta e os fatores de risco estabelecidos ocasionalmente nos registros SEC da Synchronoss, incluindo, mas não se limitando aos riscos descritos nas seções “Fatores de Risco” e “Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados de Operações da Administração” (conforme aplicável) do Relatório Anual da Synchronoss no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020 e Relatório Trimestral no Formulário 10-Q do período encerrado em 31 de março de 2021, que estão arquivados no SEC e disponíveis no site do SEC em www.sec.gov. Além dos riscos descritos acima e nos outros registros da Synchronoss no SEC, outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis também podem afetar os resultados da Synchronoss. Nenhuma declaração de previsão pode ser garantida e os resultados reais podem ser substancialmente diferentes de tais declarações. As informações contidas nesta versão são fornecidas apenas a partir da data desta versão, e a Synchronoss não se compromete a atualizar nenhuma declaração de previsão contida nesta versão por conta de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Mídia

Diane Rose
CCgroup
diane@ccgrouppr.com

Investidores

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com

Posted on

Synchronoss Technologies, Inc. annonce un projet d’offre publique de 120 millions de dollars de billets de premier rang

BRIDGEWATER, New Jersey, 26 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (la « Société » ou « Synchronoss »), un innovateur mondial de premier plan en matière de produits et plateformes numériques, de cloud et de messagerie, a annoncé aujourd’hui que la Société a l’intention d’émettre et de vendre, sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions, un montant total de 120 millions de dollars de billets de premier rang arrivant à échéance en 2026 dans le cadre d’un appel public à l’épargne par voie de prise ferme. Synchronoss prévoit également d’accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir un capital total supplémentaire de 5 millions de dollars en billets de premier rang dans le cadre de l’offre publique. Rien ne garantit que l’offre pourra être réalisée ou non, ni quand elle pourra l’être, et il n’y a aucune garantie quant à sa taille ou à ses modalités réelles.

Synchronoss et les billets de premier rang ont tous reçu la note de BB d’Egan-Jones Ratings Company, une agence de notation indépendante et non affiliée.

Tous les billets de premier rang émis dans le cadre de l’offre vendus par Synchronoss, avec le produit net de l’offre, et de l’offre anticipée d’actions ordinaires et de la vente d’actions privilégiées de série B (chacun tel que décrit ci-dessous), devraient être utilisés pour échanger intégralement tous les titres en circulation des actions privilégiées perpétuelles participantes convertibles de série A et rembourser les encours au titre de la facilité de crédit renouvelable de Synchronoss.

B. Riley Securities, Inc. (« BRS ») agit en tant que seul gestionnaire de livres pour l’offre. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp. et EF Hutton, division de Benchmark Investments, LLC agissent en tant que chefs de file de l’offre.

Parallèlement à l’offre, la Société prévoit d’offrir, au moyen d’un supplément de prospectus distinct, 100 millions de dollars de ses actions ordinaires. En outre, B. Riley Principal Investments, LLC (« BRP I»), une filiale de BRS, a conclu un accord en vertu duquel BRPI a accepté d’acheter 75 millions de dollars d’actions privilégiées de série B de la Société dans le cadre d’une transaction privée devant être effectuée parallèlement à la clôture de l’offre.

Les billets de premier rangs décrits ci-dessus sont proposés par Synchronoss conformément à une déclaration d’inscription préalable sur le formulaire S-3 précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et déclarée effective par la SEC le 28 août 2020. Un supplément de prospectus provisoire connexe et décrivant les conditions de l’offre sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les conditions finales de l’offre proposée seront exposées dans un supplément final du prospectus qui devra être déposé auprès de la SEC. Le cas échéant, des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire relatif à ces titres peuvent également être obtenus en envoyant une demande à : B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 ou en composant le (703) 312-9580 ou en envoyant un e-mail à l’adresse prospectuses@brileyfin.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de quelconque de ces titres, et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans un État ou une juridiction au sein duquel ou de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé, y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés concernant l’offre publique et l’utilisation prévue du produit de celle-ci. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques, comprenant la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique proposée et les facteurs de risque énoncés de temps à autre dans les documents déposés par Synchronoss auprès de la SEC, incluant, sans s’y limiter, les risques décrits dans les sections « Facteurs de risque » (Risk Factors) et « Rapport et analyse par la direction de la situation financière et des résultats opérationnels » (Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations) (selon le cas) du Rapport annuel sur formulaire 10-K de Synchronoss pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que du Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2021, déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Outre les risques décrits ci-dessus et dans les autres documents déposés par Synchronoss auprès de la SEC, d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également affecter les résultats de Synchronoss. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces énoncés. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date des présentes uniquement, et Synchronoss décline toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’impose.

Médias

Diane Rose
CCgroup
diane@ccgrouppr.com

Investisseurs

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com

 

Posted on

Synchronoss Technologies, Inc. Anuncia Proposta de Oferta Pública de Ações Ordinárias de US $ 100 milhões

BRIDGEWATER, N.J., June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (a “Empresa” ou “Synchronoss”), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje que a Empresa pretende oferecer e vender, sujeito a condições de mercado e outras, ações ordinárias no valor de US$100 milhões em uma oferta pública subscrita. A Synchronoss também espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para compra de ações ordinárias adicionais com o valor de até US$10 milhões vendidas na oferta, ao preço da oferta pública, menos os descontos e comissões de subscrição. Não há nenhuma garantia de ou quando a oferta pode ser concluída, ou quanto ao tamanho real ou termos da oferta.Todas as ações da oferta devem ser vendidas pela Synchronoss, com o produto líquido da oferta, e da oferta de Notas Seniores e venda de Ações Preferenciais Série B (cada uma conforme descrito abaixo), que devem ser usadas para resgatar totalmente todas as Ações Preferenciais Contínuas Conversíveis Série A em circulação da Synchronoss e para reembolsar os valores em aberto sob a linha de crédito rotativo da Synchronoss.

B. A Riley Securities, Inc. (“BRS”) está atuando como o principal subscritor e único gerente de contabilidade da oferta. A Northland Capital Markets está atuando como cogerente da oferta.

Juntamente com a oferta, a Empresa está oferecendo, por meio de um suplemento de prospecto separado, notas seniores de valor principal agregado de US$120 milhões com vencimento em 2026 (as “Notas Seniores”). Além disso, a B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), uma afiliada da BRS, assinou um contrato nos termos do qual a BRPI concorda em comprar Ações Preferenciais Série B da Empresa no valor de US$75,0 milhões em uma transação privada a ser concluída simultaneamente com o fechamento da oferta.

As ações ordinárias descritas acima estão sendo oferecidas pela Synchronoss de acordo com uma declaração de registro padrão do Formulário S-3 anteriormente arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e declarado efetivo pelo SEC em 28 de agosto de 2020. Um suplemento do prospecto preliminar relativo que descreve os termos da oferta será arquivado no SEC e estará disponível no site do SEC em www.sec.gov. Os termos finais da oferta proposta serão divulgados em um suplemento de prospecto final a ser arquivado no SEC. Quando disponíveis, cópias do adendo ao prospeto preliminar relativo a esses valores mobiliários também podem ser obtidas com o envio de um pedido para: B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209, ligação para (703) 312‐9580 ou envio de e-mail para prospectuses@brileyfin.com.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta para compra de qualquer um desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies(NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado.

Declaração de Porto Seguro

Este comunicado contém declarações de previsão de acordo com a definição da Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre a oferta pública e o uso previsto dos seus produtos. Estas declarações de previsão estão sujeitas a uma série de riscos, incluindo a satisfação das condições habituais de fechamento relacionadas à oferta pública proposta e os fatores de risco estabelecidos ocasionalmente nos registros SEC da Synchronoss, incluindo, mas não se limitando aos riscos descritos nas seções “Fatores de Risco” e “Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados de Operações da Administração” (conforme aplicável) do Relatório Anual da Synchronoss no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020 e Relatório Trimestral no Formulário 10-Q do período encerrado em 31 de março de 2021, que estão arquivados no SEC e disponíveis no site do SEC em www.sec.gov. Além dos riscos descritos acima e nos outros registros da Synchronoss no SEC, outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis também podem afetar os resultados da Synchronoss. Nenhuma declaração de previsão pode ser garantida e os resultados reais podem ser substancialmente diferentes de tais declarações. As informações contidas nesta versão são fornecidas apenas a partir da data desta versão, e a Synchronoss não se compromete a atualizar nenhuma declaração de previsão contida nesta versão por conta de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Mídia

Diane Rose
CCgroup
diane@ccgrouppr.com

Investidores

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com

Posted on

Synchronoss Technologies, Inc. annonce un projet d’offre publique de 100 millions de dollars d’actions ordinaires

BRIDGEWATER, New Jersey, 25 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (la « Société » ou « Synchronoss »), un innovateur mondial de premier plan en matière de produits et plateformes numériques, de cloud et de messagerie, a annoncé aujourd’hui que la Société a l’intention d’émettre et de vendre, sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions, 100 millions de dollars de ses actions ordinaires dans le cadre d’un appel public à l’épargne par voie de prise ferme. En outre, Synchronoss compte accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 10 millions de dollars supplémentaires d’actions ordinaires vendues dans le cadre de l’offre, au tarif de l’offre publique, déduction faite des remises et commissions liées à la souscription. Rien ne garantit que l’offre pourra être réalisée ou non, ni quand elle pourra l’être, et il n’y a aucune garantie quant à sa taille ou à ses modalités réelles.

Toutes les actions de l’offre doivent être vendues par Synchronoss, avec le produit net de l’offre, et de l’offre anticipée de billets de premier rang et de la vente d’actions privilégiées de série B (chacun tel que décrit ci-dessous), qui devraient être utilisés pour échanger intégralement tous les titres en circulation des actions privilégiées perpétuelles participantes convertibles de série A de Synchronoss et rembourser les encours au titre de la facilité de crédit renouvelable de Synchronoss.

B. Riley Securities, Inc. (« BRS ») agit en tant que souscripteur principal et seul gestionnaire de livres pour l’offre. Northland Capital Markets agit en tant que co-responsable de l’offre.

Parallèlement à l’offre, la Société propose, au moyen d’un supplément de prospectus séparé, un montant total en capital de 120 millions de dollars de billets de premier rang arrivant à échéance en 2026 (les « billets de premier rang »). En outre, B. Riley Principal Investments, LLC (« BRPI »), une filiale de BRS, a conclu un accord en vertu duquel BRPI a accepté d’acheter 75 millions de dollars d’actions privilégiées de série B de la Société dans le cadre d’une transaction privée devant être effectuée parallèlement à la clôture de l’offre.

Les actions ordinaires décrites ci-dessus sont proposées par Synchronoss conformément à une déclaration d’inscription préalable sur le formulaire S-3 précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et déclarée effective par la SEC le 28 août 2020. Un supplément de prospectus provisoire connexe et décrivant les conditions de l’offre sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les conditions finales de l’offre proposée seront exposées dans un supplément final du prospectus qui devra être déposé auprès de la SEC. Le cas échéant, des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire relatif à ces titres peuvent également être obtenus en envoyant une demande à : B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 ou en composant le (703) 312-9580 ou en envoyant un e-mail à l’adresse prospectuses@brileyfin.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de quelconque de ces titres, et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans un État ou une juridiction au sein duquel ou de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé, y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés concernant l’offre publique et l’utilisation prévue du produit de celle-ci. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques, comprenant la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique proposée et les facteurs de risque énoncés de temps à autre dans les documents déposés par Synchronoss auprès de la SEC, incluant, sans s’y limiter, les risques décrits dans les sections « Facteurs de risque » (Risk Factors) et « Rapport et analyse par la direction de la situation financière et des résultats opérationnels » (Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations) (selon le cas) du Rapport annuel sur formulaire 10-K de Synchronoss pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que du Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2021, déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Outre les risques décrits ci-dessus et dans les autres documents déposés par Synchronoss auprès de la SEC, d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également affecter les résultats de Synchronoss. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces énoncés. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date des présentes uniquement, et Synchronoss décline toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’impose.

Médias

Diane Rose
CCgroup
diane@ccgrouppr.com

Investisseurs

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com

Posted on

TRACE Foundation Announces Recipients of the 2021 TRACE Prize for Investigative Reporting

ANNAPOLIS, Md., June 25, 2021 /PRNewswire/ — The TRACE Foundation, a non-profit organization established to support projects that encourage greater commercial transparency, today announced the winners of the 2021 TRACE Prize for Investigative Reporting. The annual award recognizes journalism that uncovers business bribery or related financial crime.

Zorayda Gallegos Valle, a freelance journalist writing for El País in Mexico, won the TRACE Prize for her investigation that uncovered the Mexican Army’s scheme to divert at least $156 million of public resources through hundreds of shell companies contracted to complete infrastructure projects.

“I am grateful to the TRACE Foundation for supporting investigative journalism because it plays an important role in the transparency and accountability of governments worldwide,” Valle said. “Investigative journalism has become more relevant in Mexico and all over the world. It helps to disclose unlawful activities that authorities want to keep secret, and oversee their actions.”

The second recipient of this year’s TRACE Prize is the FinCEN Files reporting team, which included BuzzFeed News, the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) and more than 100 media partners. The team undertook a 16-month long investigation, reviewing thousands of financial intelligence documents. They uncovered a flawed oversight process that allowed global banks to profit from suspect transactions. Their reporting has resulted in new reforms and investigations in multiple countries.

“The FinCEN Files investigation exposed how some of the world’s biggest banks play an integral role in the global flow of dirty money,” ICIJ Director Gerard Ryle said. “Our findings have helped push forward important anti-money laundering reforms in some of the globe’s key financial centers, and this recognition from TRACE will help keep the issue in the spotlight.”

ICIJ also earned an honorable mention, along with the rest of the Luanda Leaks team, which includes FRONTLINE, the New York Times and 34 other media partners, for their work exposing the kleptocracy of Isabel dos Santos, daughter of Angola’s former president. They revealed how Western professionals play a vital, little-examined role in the blighting of the lives of countless Angolans.

Ferdinand Ayite of L’Alternative magazine in Togo earned an honorable mention for his Pétrolegate investigation, which found serious financial malpractice among Togolese government officials in charge of importing and pricing petroleum products.

“Even in the face of 2020’s chaotic circumstances, investigative journalists persisted,” TRACE President Alexandra Wrage said. “We commend the important work they do: their bravery, resolve and ingenuity. The TRACE Foundation extends its gratitude to our judges and admiration for our 2021 Prize for Investigative Reporting recipients and their important work.”

The judging panel for the 2021 TRACE Prize for Investigative Reporting included William Gumede, Diana B. Henriques, Rosebell Kagumire, Peter Klein, Donatella Lorch and Jorge Luis Sierra.

The TRACE Foundation will begin accepting submissions for the 2022 TRACE Prize for Investigative Reporting in the fall of 2021. For more details, visit traceinternational.org/investigative-reporting.

About the TRACE Foundation

The TRACE Foundation was established to promote, support and fund research, investigative journalism, publications, videos and related projects that encourage greater commercial transparency and advance anti-bribery education. For more information, visit traceinternational.org/tracefoundation.