Synchronoss Technologies, Inc. Anuncia o Preço da Ação Ordinária da Oferta Pública de US$100 milhões

BRIDGEWATER, N.J., June 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (a “Empresa” ou “Synchronoss”), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje a oferta pública subscrita de 38.461.538 ações ordinárias com o valor de US$2,60 por ação. A receita bruta da oferta, antes da dedução dos descontos, comissões de subscrição e despesas da oferta a pagar pela Synchronoss, deve ser de US$100 milhões. A Synchronoss também espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para compra de até 3.846.154 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública, menos os descontos e comissões de subscrição.

Todas as ações da oferta estão sendo vendidas pela Synchronoss. A Synchronoss espera usar o produto líquido da oferta, e da oferta de Notas Seniores e venda de Ações Preferenciais Série B (cada uma conforme descrito abaixo), para resgatar totalmente todas as Ações Preferenciais Contínuas Conversíveis Série A em circulação da Synchronoss e para reembolsar os valores em aberto sob a linha de crédito rotativo da Synchronoss. A oferta deverá ser encerrada em ou por volta de 29 de junho de 2021, mediante a satisfação das condições habituais de fechamento.

B. A Riley Securities, Inc. (“BRS”) está atuando como o principal subscritor e único gerente de contabilidade da oferta. A Northland Capital Markets está atuando como cogerente da oferta.

Juntamente com a oferta, a Empresa está oferecendo, por meio de um suplemento de prospecto separado, notas seniores de valor principal agregado de US$120 milhões com vencimento em 2026 (as “Notas Seniores”). Além disso, a B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), uma afiliada da BRS, assinou um contrato nos termos do qual a BRPI concorda em comprar Ações Preferenciais Série B da Empresa no valor de US$75,0 milhões em uma transação privada a ser concluída simultaneamente com o fechamento da oferta.

As ações ordinárias descritas acima estão sendo oferecidas pela Synchronoss de acordo com uma declaração de registro padrão do Formulário S-3 anteriormente arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e declarado efetivo pelo SEC em 28 de agosto de 2020. Um suplemento do prospecto preliminar relativo que descreve os termos da oferta foi arquivado no SEC e está disponível no site do SEC em www.sec.gov. Os termos finais da oferta serão divulgados em um suplemento de prospecto final a ser arquivado no SEC. Cópias do adendo ao prospeto final (quando disponíveis) e do prospeto que o acompanha relativo a esses valores mobiliários também podem ser obtidas com o envio de um pedido para: B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209, ligação para (703) 312‐9580 ou envio de e-mail para prospectuses@brileyfin.com.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta para compra de qualquer um desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies(NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado.

Declaração de Porto Seguro

Este comunicado contém declarações de previsão de acordo com a definição da Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas, incluindo, mas não se limitando a, declarações quanto ao encerramento da oferta pública e o uso previsto dos seus produtos. Estas declarações de previsão estão sujeitas a uma série de riscos, incluindo a satisfação das condições habituais de fechamento relacionadas à oferta pública e os fatores de risco estabelecidos ocasionalmente nos registros SEC da Synchronoss, incluindo, mas não se limitando aos riscos descritos nas seções “Fatores de Risco” e “Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados de Operações da Administração” (conforme aplicável) do Relatório Anual da Synchronoss no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020 e Relatório Trimestral no Formulário 10-Q do período encerrado em 31 de março de 2021, que estão arquivados no SEC e disponíveis no site do SEC em www.sec.gov. Além dos riscos descritos acima e nos outros registros da Synchronoss no SEC, outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis também podem afetar os resultados da Synchronoss. Nenhuma declaração de previsão pode ser garantida e os resultados reais podem ser substancialmente diferentes de tais declarações. As informações contidas nesta versão são fornecidas apenas a partir da data desta versão, e a Synchronoss não se compromete a atualizar nenhuma declaração de previsão contida nesta versão por conta de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Mídia

Diane Rose
CCgroup
synchronoss@ccgrouppr.com

Investidores

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com

Synchronoss Technologies, Inc. annonce la tarification d’une offre publique de 100 millions de dollars d’actions ordinaires

BRIDGEWATER, New Jersey, 28 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (la « Société » ou « Synchronoss »), un innovateur mondial de premier plan en matière de produits et plateformes numériques, de cloud et de messagerie, a annoncé aujourd’hui la tarification d’un appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 38 461 538 actions ordinaires à un prix d’offre publique de 2,60 dollars par action. Le produit brut issu de l’offre, avant déduction des remises et commissions liées à la souscription et frais d’offre dus par Synchronoss, devrait atteindre 100 millions de dollars. En outre, Synchronoss a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 3 846 154 actions ordinaires supplémentaires au tarif de l’offre publique, déduction faite des remises et commissions liées à la souscription.

Toutes les actions concernées par cette offre sont vendues par Synchronoss. Synchronoss prévoit d’utiliser le produit net de l’offre, et de l’offre de billets de premier rang et de la vente d’actions privilégiées de série B (chacun tel que décrit ci-dessous), pour échanger intégralement tous les titres en circulation des actions privilégiées perpétuelles participantes convertibles de série A de Synchronoss et rembourser les encours au titre de la facilité de crédit renouvelable de Synchronoss. La clôture de l’offre est prévue le, ou aux alentours du 29 juin 2021, sous réserve de la satisfaction aux conditions habituelles.

B. Riley Securities, Inc. (« BRS ») agit en tant que souscripteur principal et seul gestionnaire de livres pour l’offre. Northland Capital Markets agit en tant que co-responsable de l’offre.

Parallèlement à l’offre, la Société propose, au moyen d’un supplément de prospectus séparé, un montant total en capital de 120 millions de dollars de billets de premier rang arrivant à échéance en 2026 (les « billets de premier rang »). En outre, B. Riley Principal Investments, LLC (« BRPI »), une filiale de BRS, a conclu un accord en vertu duquel BRPI a accepté d’acheter 75 millions de dollars d’actions privilégiées de série B de la Société dans le cadre d’une transaction privée devant être effectuée parallèlement à la clôture de l’offre.

Les actions ordinaires décrites ci-dessus sont proposées par Synchronoss conformément à une déclaration d’inscription préalable sur le formulaire S-3 précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et déclarée effective par la SEC le 28 août 2020. Un supplément de prospectus provisoire connexe et décrivant les conditions de l’offre a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les conditions finales de l’offre seront exposées dans un supplément final du prospectus qui devra être déposé auprès de la SEC. Des exemplaires du supplément de prospectus final (lorsqu’il sera disponible) et du prospectus qui l’accompagne concernant l’appel public à l’épargne pourront également être obtenus en envoyant une demande à : B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 ou en composant le (703) 312-9580 ou en envoyant un e-mail à l’adresse prospectuses@brileyfin.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de quelconque de ces titres, et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans un État ou une juridiction au sein duquel ou de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé, y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés concernant la clôture de l’offre publique et l’utilisation prévue du produit de celle-ci. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques, comprenant la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique et les facteurs de risque énoncés de temps à autre dans les documents déposés par Synchronoss auprès de la SEC, incluant, sans s’y limiter, les risques décrits dans les sections « Facteurs de risque » (Risk Factors) et « Rapport et analyse par la direction de la situation financière et des résultats opérationnels » (Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations) (selon le cas) du Rapport annuel sur formulaire 10-K de Synchronoss pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que du Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2021, déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Outre les risques décrits ci-dessus et dans les autres documents déposés par Synchronoss auprès de la SEC, d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également affecter les résultats de Synchronoss. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces énoncés. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date des présentes uniquement, et Synchronoss décline toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’impose.

Médias

Diane Rose
CCgroup
synchronoss@ccgrouppr.com

Investisseurs

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com

Ethiopia’s Government Declares Unilateral Cease-fire in Tigray

Ethiopia’s government has declared a unilateral cease-fire in its Tigray region as its former governing party and troops entered the regional capital, Mekelle, prompting cheers from residents.

The Ethiopian government made the announcement on state media late Monday, saying the cease-fire would take effect immediately. It follows nearly eight months of conflict in the region.

VOA journalists in Mekelle said they have not seen government soldiers in the city since Sunday.

Rebel troops from the Tigray People’s Liberation Front (TPLF), which previously governed the region, announced on the party radio that their forces have entered Mekelle. Reports from the region say residents celebrated in the streets.

“The capital of Tigray, Mekelle, is under our control,” Getachew Reda, a TPLF spokesperson, told Reuters by satellite phone Monday night.

The Ethiopian prime minister’s spokesperson and the military’s spokesperson did not respond to phone calls and messages from Reuters seeking comment.

Agence France-Presse reports the TPLF launched a major offensive last week and cited an interim government official Monday who said the fighters were closing in on the city when government troops left.

There was no immediate comment on the cease-fire from neighboring Eritrea, and it was unclear if Eritrean troops were still in the region. Tigray residents have accused Eritrean troops of carrying out atrocities in the region.

Monday’s developments come after the Tigray interim administration, appointed by the federal government, called for a cease-fire to allow aid to be delivered to thousands of people facing famine in the region.

A government statement carried by state media said the cease-fire would allow farmers to till their land and aid groups to operate without the presence of military troops. It said the cease-fire would last until the end of the farming season but did not give a specific date. The country’s main planting season lasts through September.

The United Nations says the nearly 8-month-old conflict in Tigray has pushed 350,000 people to the brink of famine, calling it the world’s worst famine crisis in a decade.

Three nations, the U.S., Ireland and Britain, called late Monday for an emergency, public meeting of the U.N. Security Council. The session could be held Friday, but the date and time are up to France, which holds the security council presidency. Other countries could vote to nullify the meeting, however.

On Monday, the United Nations children’s agency said Ethiopian soldiers entered its office in Mekelle and dismantled satellite communications equipment.

UNICEF Executive Director Henrietta Fore said in a statement, “This act violates U.N. privileges and immunities. … We are not, and should never be, a target.”

Violence in the Tigray region had intensified last week after a military airstrike on a town north of Mekelle killed more than 60 people.

WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus accused Ethiopian authorities of blocking ambulances from reaching victims of the strike.

An Ethiopian military spokesman said only combatants, not civilians, were hit in the strike.

Fighting between the Ethiopian government and the TPLF broke out in November, leaving thousands of civilians dead and forcing more than 2 million people from their homes. Troops from Eritrea, Ethiopia’s neighbor to the north, and Amhara, a neighboring region to the south of Tigray, also entered the conflict in support of the Ethiopian government.

 

Source: Voice of America

Announcement from the Ministry of Health

One hundred four patients have been diagnosed positive for COVID-19 in tests carried out yesterday and today at Quarantine Centers in Central, Southern, and Southern Red Sea Regions.

Out of these, fifty-five patients are from Quarantine Centers in Asmara, Central Region. Forty-five patients are from Quarantine Centers in Senafe (15), Mendefera (7), Tserona (7), Adi-Keih (4), Dubarwa (4), Enda-Gergish (2), Tera-Emni (1), Emni-Haili (1), Adi-Quala (1), Qinafina (1), Quatit (1), and Mai-Aini (1); Southern Region. The last four patients are from Quarantine Center in Assab, Southern Red Sea Region.

On the other hand, one hundred nine patients who have been receiving medical treatment in hospitals in the Central (70), Gash Barka (21), Anseba (12), and Southern Red Sea (6) Regions have recovered fully and have been discharged from these facilities. Sadly, an 84-year old patient in the Southern Region has passed away due to the pandemic.

The total number of recovered patients has accordingly risen to 5,370 while the number of deaths has increased to 22.

The total number of confirmed cases in the country to date has increased to 5,884.

 

Source: Ministry of Information Eritrea

Veteran freedom fighter Osman Abdella Biluh passes away

Veteran freedom fighter Osman Abdella Biluh, head of Public Affairs at the Ministry of Local Government passed away on 27 June at the age of 69.

Veteran fighter Osman Abdella joined the Popular Liberation Forces in 1970 and served his people and country with strong dedication in various capacities in the pre-independence period and as a member of the Central Committee of the EPLF.

After independence, veteran fighter Osman Abdella served his country and people in various capacities at the Ministry of Local Government.

Veteran freedom fighter Osman Abdella Biluh is survived by his wife and 7 children.

His funeral service was conducted today at 4:00 PM at the Asmara Martyrs Cemetery.

Expressing deep sorrow on the passing away of the veteran fighter Osman Abdella, the Ministry of Local Government expresses condolence to his family and friends.

 

Source: Ministry of Information Eritrea

VoltDB dévoile des fonctionnalités clés pour optimiser la 5G, le cloud et l’edge

La principale plateforme de données d’entreprise annonce de nouvelles capacités pour les entreprises

BARCELONE, Espagne, 28 juin 2021 /PRNewswire/ — VoltDB, la principale plateforme de données de niveau entreprise conçue pour permettre une prise de décision rapide, a annoncé aujourd’hui la sortie de la version V10.2 de sa plateforme de données lors du Mobile World Congress. La dernière version de la plateforme de données VoltDB ajoute des améliorations importantes qui permettent aux entreprises de tirer pleinement parti des technologies 5G, cloud et edge, notamment des intégrations améliorées pour Kafka et Kubernetes, une meilleure réplication entre centres de données et une possibilité de contourner complètement Kafka.

« Désormais, avec nos fonctionnalités complètes de cloud-native, une entreprise ou un opérateur peut profiter de VoltDB dans des environnements tels que AWS Outposts, Wavelength, et bien sûr, le cloud », a déclaré le PDG et président de VoltDB, David Flower. « Cela leur donne un avantage considérable lorsqu’il s’agit de déployer des applications dépendantes de la latence qui ont besoin à la fois de vitesse et de précision des données. »

La plateforme de données VoltDB permet aux entreprises d’exploiter pleinement les nouvelles technologies et les nouveaux paradigmes tels que la 5G et l’edge computing pour tirer le meilleur parti de leurs applications dépendantes de la latence. La capacité principale de VoltDB est une prise de décision contextuelle performante et en temps réel, via une couche simplifiée qui gère l’ingestion des données jusqu’à l’opération en moins de 10 millisecondes.

La dernière version de la plate-forme de données VoltDB offre un certain nombre d’améliorations, notamment :

  • Topics, qui permet de publier des données d’événements directement dans VoltDB sans passer par une couche de messagerie intermédiaire comme Kafka.
  • La compatibilité avec l’API Kafka, qui permet aux développeurs d’utiliser soit les API natives VoltDB, soit les API Kafka pour traiter les événements en temps réel.
  • Un opérateur Kubernetes amélioré, qui comprend de nombreuses améliorations et perfectionnements basés sur divers déploiements stratégiques chez des fournisseurs de services de communication (FSC) de niveau 1.
  • De multiples améliorations des performances de la réplication active-active-active entre centres de données de la plateforme, basées sur le retour d’information de la première génération de déploiements.

Ces nouvelles capacités permettent aux clients actuels et futurs de tirer pleinement parti de leurs investissements dans l’edge, le cloud et la 5G, aujourd’hui et à l’avenir. Les visiteurs du MWC21, qu’ils soient physiques ou virtuels, peuvent en apprendre davantage en visitant VoltDB au stand #2060 dans Cloud City (Hall 2) et en interagissant avec nos robots sur place.

Pour obtenir davantage d’informations sur les raisons pour lesquelles les entreprises de tous les secteurs choisissent VoltDB pour alimenter leur activité, visitez le site à l’adresse suivante https://www.voltdb.com/.

À propos de VoltDB

VoltDB permet aux applications d’entreprise d’ingérer, de traiter et d’agir sur les données en quelques millisecondes pour exploiter de nouvelles sources de revenus et prévenir les pertes de revenus. Possédant d’importants clients dans les télécommunications, la finance, les jeux et bien d’autres secteurs verticaux, la plateforme de données VoltDB est idéalement positionnée pour être la technologie de référence de toute entreprise cherchant à tirer pleinement parti de la 5G, de l’IoT et de tout ce qui suivra.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1334383/VoltDB_Logo.jpg

VoltDB Reveals Key Features to Optimize 5G, Cloud, and Edge

Leading Enterprise-Grade Data Platform Announces New Enterprise Capabilities

BARCELONA, Spain, June 28, 2021 /PRNewswire/ — VoltDB, the leading enterprise-grade data platform built to enable fast-data decisioning, today announced the release of V10.2 of its data platform at Mobile World Congress. The latest version of the VoltDB Data Platform adds important improvements that allow enterprises to take full advantage of 5G, cloud, and edge technologies, including enhanced integrations for Kafka and Kubernetes, improved cross datacenter replication, and an opportunity to bypass Kafka completely.

“Now with our complete cloud-native features, an enterprise or an operator can take advantage of VoltDB in environments such as AWS Outposts, Wavelength, and of course, the cloud,” said VoltDB CEO & President, David Flower. “This gives them a huge advantage when it comes to deploying latency-dependent applications that need both speed and data accuracy.”

The VoltDB Data Platform empowers companies to fully leverage new technologies and paradigms such as 5G and edge computing to get the most out of their latency-dependent applications. VoltDB’s core capability is powerful, real-time contextual decisioning via a simplified stack layer that manages data ingestion to action in under 10 milliseconds.

The latest version of the VoltDB Data Platform offers a number of improvements, including:

  • Topics, which provides the ability to publish event data directly to VoltDB without an intermediate messaging layer like Kafka.
  • Kafka API compatibility, which allows developers to use either VoltDB native APIs or Kafka APIs to process real-time events.
  • An improved Kubernetes Operator, which includes multiple enhancements and improvements based on various mission-critical deployments at tier 1 communication service providers (CSPs).
  • Multiple performance enhancements to the platform’s active-active-active cross datacenter replication based on feedback on the first generation of deployments.

These new capabilities enable current and future customers to take full advantage of their edge, cloud, and 5G investments today and in the future. MWC21 visitors, whether physical or virtual, can learn more by visiting VoltDB at stand #2060 in Cloud City (Hall 2) and by interacting with our onsite robots.

For more information on why organizations across all industries are choosing VoltDB to power their operations, visit https://www.voltdb.com/.

About VoltDB

VoltDB empowers enterprise-grade applications to ingest, process, and act on data in single-digit milliseconds to tap into new revenue streams and prevent revenue loss. With industry-leading customers in telecommunications, finance, gaming, and many other verticals, The VoltDB Data Platform is uniquely positioned to be the go-to technology for any company seeking to take full advantage of 5G, IoT, and whatever comes next.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1334383/VoltDB_Logo.jpg